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29 set 2011

Valindus acquisisce ALUK Group

immagine Valindus acquisisce ALUK Group

Valindus è la holding familiare della famiglia Ravel Vidal e controlla Valindus, gruppo industriale francese attivo nella produzione e distribuzione di sistemi per infissi in alluminio e PVC, oltre che nei settori fotovoltaico e immobiliare.

Valindus ha acquisito il controllo di ALUK, gruppo con sede a San Giovanni Lupatoto (Verona) e attivo in Italia, Cina, UAE e nei paesi balcanici nella produzione e distribuzione di sistemi per infissi in alluminio. L’operazione si è realizzata attraverso un leveraged buy-out finanziato parzialmente da una linea di senior debt fornita dal gruppo Intesa San Paolo.

Il gruppo ALUK nasce dall’integrazione di più realtà industriali italiane ed è attivo in Cina da 25 anni avendo una presenza ben radicata ed un marchio estremamente riconosciuto.

M&A International ha assistito Valindus nella definizione della propria strategia di crescita e nella identificazione del target, nella presa di contatto, nelle negoziazioni e nel reperimento delle linee di finanziamento necessarie alla realizzazione dell’operazione e nella definizione dei patti parasociali.

L’operazione permette al gruppo Valindus di espandere la propria presenza in Italia e di acquisire una interessante presenza in Cina e negli UAE e di entrare nel segmento della produzione di accessori. La massa critica raggiunta dal gruppo Valindus – ALUK permetterà notevoli sinergie di costo in particolare nell’approvvigionamento di alluminio estruso nonché una migliore saturazione degli impianti di produzione di accessori di ALUK.